2022年度美國《工程新聞紀錄(ENR)》“全球最大250家國際承包商”榜單發布。由中國對外承包工程商會組織申報的中國內地企業中,共有79家企業入圍2022年度“全球最大250家國際承包商”。
根據榜單情況顯示,2021年國際基建行業整體呈復蘇態勢,250家上榜企業2021年的國際新簽合同總額為5472億美元,較2020年增長5.1%;國際營業總額為3979億美元,較2020年下降5.4%,降幅明顯收窄(上年度降幅11.1%);在近兩年連續上榜的236家企業中,62.3%的上榜企業國際營業額有所提升。
中國企業上榜數量較上年度增加1家,繼續蟬聯各國榜首,土耳其以42家上榜企業居第二位,美國位列第三位(41家),意大利位列第四位(13家),韓國位列第五位(12家)。從各國上榜企業國際營業總額來看,中國企業在2021年實現國際營業額 1129.5億美元,同比增長5.1%,占全部上榜企業國際營業總額的28.4%,較上年提升2.8個百分點。西班牙企業以517.8億美元位居次席,占比13%;法國企業以504.3億美元列第三位,占比12.7%;美國企業以241.9億美元排第四位,占比6.1%;韓國企業則以227.3億美元列第五位,占比5.7%。
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4家中國企業進入榜單前10強,較上年度增加1家,分別是中國交通建設集團有限公司(排名第3位,國際營業額219億美元)、中國電力建設集團有限公司 (排名第6位,國際營業額137億美元)、中國建筑股份有限公司(排名第7位,國際營業額123.2億美元),中國鐵建股份有限公司(排名第10位,國際營業額90.1億美元);共有12家中國企業進入榜單50強,較上年度增加3家。西班牙企業ACS與其控股的德國企業霍赫蒂芙(HOCHTIEF)首次共同申報,以327.5億美元國際營業額排名榜首,法國企業萬喜(VINCI)以274.1億美元的國際營業額位居第2位。
上榜79家中國企業的平均國際營業額為14.3億美元,同比提高3.7%,平均國際業務占比(國際營業額/全球營業額)為8%。上榜的前10家中國企業平均國際營業額為83.7億美元,平均國際業務占比為 9.8%;榜單前10家外國企業平均國際營業額為137.7億美元,平均國際業務占比為61.9%。
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地區市場業務規模方面,歐洲市場占據首位,250家上榜企業在該地區的營業額合計1131億美元,占營業總額的28.4%;亞洲市場排第二位,占營業總額的18.7%;其次是美國市場、中東市場、非洲市場、澳大利亞/大洋洲市場,占比分別為12.8%、12.2%、11.8%、5.8%。在地區市場業務前10強榜單中,中國企業除未能進入美國、加拿大市場外,其他市場均占有席位。在非洲市場,中國企業業務依舊領先,中國交建、中國電建、中國建筑、中國鐵建、中國中鐵、中材國際等6家企業入圍;在亞洲市場,中國交建、中國建筑、中國電建、中國中鐵、中國能建等5家企業入圍;在中東市場,中國企業表現也可圈可點,中國電建、上海電氣、中國能建、中國建筑、中國鐵建等5家企業上榜;在拉丁美洲和加勒比市場,中國交建、中國鐵建、中國電建等3家企業上榜;在澳大利亞/大洋洲市場,中國交建、中國鐵建等2家企業上榜。值得一提的是,在歐洲市場,中國鐵建上榜,實現了中國企業在歐洲市場前10強榜單的突破。各國承包商在各區域市場各有所長,其中中國企業在非洲、亞洲和中東市場繼續保持領先地位,份額分別達到59.3%、55.3%和40%;歐洲企業在美國、歐洲、澳大利亞/大洋洲、拉丁美洲和加勒比市場業務優勢較為明顯,市場份額分別達到74.5%、73.9%、64.3%和43.1%;美國企業業務主要集中在加拿大、拉丁美洲和加勒比市場,市場份額分別為48.3%、25.9%。
專業業務領域方面,上榜企業在交通運輸建設領域的營業額合計1321.7億美元,占營業總額的33.2%,其次是房屋建筑、石油化工、電力工程領域,上述四個領域營業額合計占比80.1%。在各業務領域排名前10強榜單中,均出現了中國企業的身影,表明中國企業在各業務領域均具有一定競爭力。其中,在交通運輸建設領域,中國交建、中國鐵建、中國中鐵、中國電建等4家企業上榜;在電力工程領域,中國電建、中國能建、上海電氣、國機集團等4家企業上榜;在水利工程領域,中國電建、江西中煤、中國能建等3家企業上榜;在房屋建筑領域,中國建筑、中國交建2家企業上榜;在石油化工領域,中國化學工程、中國石油工程股份2家企業上榜;在制造加工領域,中國交建、中材國際2家企業上榜;在供排水與污水處理領域,中國交建上榜;在工業建設領域,中冶科工上榜;在通訊工程領域,浙江建投上榜。
與2021年度相比,79家上榜中國企業中,有47家排名上升,26家企業排名下降,1家企業排名持平,5家為新上榜企業。其中,升幅最大的為山西建投,排名從第173位上升至第134位,其次為綠地大基建集團排名從第207位上升至183位,東方電氣排名從第123位上升至101位。在2021年新冠疫情全球持續蔓延與國際政治格局深度調整等因素疊加影響下,我國對外承包工程行業整體表現企穩回升,展現了行業發展的強大韌性。
在ENR同期發布的“最大250家全球承包商”榜單中(以國內與國際營業額合計排序),共8家中國企業進入前10強,其中中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國電建、中冶科工、上海建工包攬前7位,綠地大基建集團排名第9位,展現了中國企業在全球基建行業的重要地位。